Gdy dopiero projektujemy proces sprzedażowy możemy opierać się jedynie na doświadczeniu, intuicji i inteligencji. Innymi słowy podejmujemy się eksperymentu, gdyż nasza twarda wiedza o skuteczności tych działań jeszcze nie została zebrana.
Na tym etapie niezmiernie ważne jest zaplanowanie działań, które w łatwy sposób możemy monitorować i mierzyć np.: poprzez rzetelne raporty handlowców lub cyfrowe narzędzia.